保险代理审批管理系统（标准电子档案）

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保险代理审批管理系统（标准电子档案）功能清单及价格

模块名称	参数内容（可增减）
基础设置
...... 基础信息设置	基础信息名称\|基础信息类别
...... 基础项种类	基础信息项数\|基础信息类别
...... 提醒
............ 生日提醒
............ 保单到期提醒
营销团队管理
...... 团队成员信息录入	自动编号\|手机\|身份证号\|联系电话\|入司时间\|来源\|出生日期\|离司时间\|归口部门\|性别\|学历\|推荐人\|业务编号\|原职业\|家庭住址\|姓名
...... 在职人员信息	现状\|归口部门\|人数
............ 我的团队	入司时间\|学历\|业务编号\|备注\|来源\|推荐人\|现状\|出生日期\|离司时间\|原职业\|联系电话\|小灵通\|手机\|身份证号\|归口部门\|姓名
...... 离职人员信息	人数\|现状\|归口部门
............ 我的团队	原职业\|性别\|学历\|入司时间\|业务编号\|联系电话\|小灵通\|现状\|自动编号\|来源\|备注\|姓名\|出生日期\|离司时间\|家庭住址\|归口部门\|手机
...... 公司人员查询	自动编号\|家庭住址\|学历\|备注\|现状\|推荐人\|手机\|出生日期\|身份证号\|来源\|业务编号\|小灵通\|联系电话\|姓名\|入司时间\|原职业
保单管理
...... 寿险录入	主险名称4\|保费2\|职业代码\|保费3\|邮编\|费率3\|家庭住址\|承保公司\|婚姻\|交费方式3\|投保日期\|主险名称\|交费方式4\|出生日期\|保单编号\|保费4\|险种类别\|工作单位\|受益人\|主险名称3\|主险名称2\|自动编号\|电话1\|所属行业\|投保人出生日期\|保额\|保额2\|性别\|投保人\|与被保人关系\|交费期间1\|投保人电话号码\|交费期间3\|交费期间\|交费方式\|账号\|附加险名称\|费率5\|保额1\|客户号码\|工种\|保额3\|投保人与被保险人关系\|附加险\|保单状态\|投保人身份证号码\|公司地址\|费率4\|交费方式5\|业务来源\|电话\|保费1\|红利领取方式\|交费期间5\|主险名称1\|经办人\|交费期间4\|投保人婚姻\|费率\|交费方式1\|投保人邮政编码\|身份证号\|费率1\|建档日期\|保额4\|交费期间2\|投保人工作行业\|归口部门\|通信地址1\|投保人性别\|保额5\|保费5\|保险到期日\|交费方式2\|是否团单\|保费\|被保险人\|开户银行\|通信地址\|是否货单
............ 生存保险金受益人	客户号码\|与被保人关系\|编号\|受益人姓名\|受益比例％\|保单编号\|身份证号
............ 身故保险金受益人	保单编号\|客户号码\|编号\|受益人姓名\|身份证号\|与被保人关系
...... 财险录入	经办人\|保额5\|客户号码\|保费1\|主险名称3\|电话1\|险种类别\|性别\|保费5\|保额\|工种\|费率2\|交费方式4\|保额2\|交费期间5\|账号\|交费期间2\|交费方式1\|费率\|归口部门\|交费期间4\|身份证号\|投保人出生日期\|建档日期\|附加险名称\|保单状态\|交费方式\|自动编号\|主险名称1\|婚姻\|交费期间\|保单编号\|主险名称4\|投保人身份证号码\|保费2\|交费方式2\|投保人性别\|受益人\|附加险\|投保人电话号码\|费率4\|工作行业\|保费4\|所属行业\|交费期间3\|家庭住址\|保额1\|费率5\|投保人\|被保险人\|工作单位\|与被保人关系\|投保人工作行业\|是否团单\|是否货单\|交费期间1\|交费方式3\|投保人婚姻\|费率3\|费率1\|保险到期日\|电话\|开户银行\|保费3\|通信地址\|公司地址\|红利领取方式\|投保人与被保险人关系\|职业代码\|通信地址1\|邮编\|保费\|主险名称\|出生日期\|保额3\|主险名称2\|承保公司\|交费方式5\|投保日期
...... 货运保险	交费方式2\|保额5\|工种\|交费方式1\|主险名称2\|邮编\|工作行业\|客户号码\|保单状态\|保费\|业务来源\|投保日期\|投保人邮政编码\|交费期间3\|保费4\|主险名称4\|交费期间2\|保费1\|主险名称1\|主险名称\|性别\|费率1\|保费5\|交费期间1\|出生日期\|经办人\|交费期间5\|账号\|建档日期\|费率5\|投保人身份证号码\|保额3\|家庭住址\|费率2\|投保人性别\|交费方式\|通信地址\|婚姻\|红利领取方式\|承保公司\|交费方式5\|投保人出生日期\|费率3\|通信地址1\|主险名称3\|保额\|工作单位\|交费期间\|保费2\|受益人\|投保人\|交费方式3\|归口部门\|是否货单\|投保人工作行业\|投保人婚姻\|电话1\|附加险\|身份证号\|公司地址\|电话\|保单编号\|费率4\|费率\|所属行业\|被保险人\|险种类别\|保额1\|交费期间4\|附加险名称\|保险到期日\|职业代码\|投保人与被保险人关系\|保费3\|保额2\|与被保人关系\|自动编号\|开户银行\|保额4\|投保人电话号码
...... 车辆保险录入	性别\|车辆颜色\|新增设备损失险\|经办人\|玻璃破碎险保费\|投保日期\|归口部门\|年龄\|车损险保费\|不计免陪险保费\|自燃损失险\|车型\|单位地址\|登录者\|身份证号码\|业务来源\|联系地址\|承保公司\|付费方式\|保费交纳时间\|车上人员责任险\|优惠\|无过失责任险保费\|车辆状态\|投保人\|联系电话\|初登日期\|停驶损失险\|车身划痕险\|保单号码\|第三者责任险保费\|号牌\|发动机号\|保险到期日\|兴趣爱好\|应收保费\|车上货物责任险\|出生日期\|实收保费\|保费交纳状况\|是否团单\|联系人姓名\|盗抢险保费
客户资源管理
...... 财险客户信息	是否团单\|婚姻状况\|电话号码\|工作行业\|性别\|与被保险人关系\|出生日期\|身份证号码\|是否货单\|家庭住址\|建档日期\|投保人\|邮政编码\|险种类别
...... 寿险客户信息	家庭住址\|电话号码\|身份证号码\|婚姻状况\|是否团单\|工作行业\|建档日期\|与被保险人关系\|出生日期\|投保人\|险种类别\|性别
...... 车险客户信息	保单号码\|保险到期日\|是否团单\|投保日期\|联系地址\|联系人姓名\|联系电话\|兴趣爱好\|承保公司\|被保险人\|出生日期
理赔管理
...... 理赔录入	登录者\|受理日期\|案件发生地点\|经办人\|联系人\|联系电话\|保险种类\|报案单位或个人\|理赔状态\|案件发生时间\|案件归口部门\|自动编号\|实际理赔金额\|估计损失\|承保公司\|投保单号
...... 理赔查询	估计损失\|案件发生地点\|投保单号\|案件发生时间\|业务编号\|自动编号\|报案单位或个人\|承保公司\|保险种类\|联系人\|理赔状态\|联系电话\|经办人\|受理日期
...... 理赔统计	理赔金额\|估计损失\|经办人\|案件归口部门\|承保公司\|起始日期\|截止日期
保险资料管理
...... 寿险资料	险种类别\|自动编号\|保额1\|交费期间4\|主险名称1\|保费2\|客户号码\|开户银行\|保费4\|保费1\|邮编\|交费期间\|费率1\|受益人\|工作单位\|保额4\|主险名称\|投保人\|保额2\|被保险人\|婚姻\|交费方式4\|保单编号\|工种\|公司地址\|主险名称2\|投保人工作行业\|电话\|交费方式1\|建档日期\|是否团单\|是否货单\|费率4\|保额\|账号\|与被保人关系\|保单状态\|主险名称3\|交费方式5\|投保人性别\|出生日期\|投保人与被保险人关系\|工作行业\|投保人婚姻\|家庭住址\|保费3\|身份证号\|经办人\|交费方式\|保额3\|附加险\|业务来源\|承保公司\|投保人出生日期\|投保人电话号码\|保险到期日\|保费\|费率5\|交费期间3\|费率\|保额5\|保费5\|投保人邮政编码\|通信地址1\|交费方式3\|性别\|费率2\|所属行业\|费率3\|电话1\|投保人身份证号码\|归口部门\|附加险名称\|职业代码\|交费方式2\|投保日期\|交费期间1\|主险名称4\|红利领取方式\|交费期间2
...... 财险资料	家庭住址\|与被保人关系\|保额4\|交费期间4\|所属行业\|交费方式4\|保额\|交费期间2\|投保人电话号码\|投保人邮政编码\|业务来源\|电话1\|职业代码\|保单状态\|保额3\|出生日期\|承保公司\|受益人\|交费期间3\|主险名称1\|交费方式3\|自动编号\|工作单位\|交费期间\|通信地址1\|投保人性别\|红利领取方式\|交费方式5\|电话\|主险名称\|附加险\|保单编号\|费率5\|开户银行\|投保日期\|投保人身份证号码\|保费1\|险种类别\|身份证号\|交费期间5\|经办人\|投保人\|费率1\|保额1\|保险到期日\|交费期间1\|是否货单\|保费\|客户号码\|投保人婚姻\|投保人与被保险人关系\|主险名称3\|交费方式2\|费率4\|工种\|费率2\|费率3\|被保险人\|建档日期\|归口部门\|保费4\|通信地址\|账号\|是否团单\|保费3\|附加险名称\|保费2\|工作行业\|婚姻\|公司地址\|交费方式\|投保人工作行业\|交费方式1\|保额2\|保费5\|主险名称4\|费率\|主险名称2\|投保人出生日期\|保额5
...... 车险资料	第三者责任险保费\|保单号码\|联系地址\|兴趣爱好\|联系电话\|保费交纳状况\|车上人员责任险\|年龄\|无过失责任险保费\|初登日期\|出生日期\|玻璃破碎险保费\|性别\|婚姻\|车型\|车上货物责任险\|车架号\|单位地址\|身份证号码\|经办人\|自燃损失险\|是否团单\|工作行业\|付费方式\|投保日期\|号牌\|使用单位\|联系人姓名\|应收保费\|发动机号\|被保险人\|保险到期日\|业务来源\|停驶损失险\|保费交纳时间\|车损险保费\|盗抢险保费\|车辆状态\|实收保费\|归口部门\|登录者\|优惠\|车身划痕险\|不计免陪险保费
保单查询
...... 寿险信息查询	保额2\|保单状态\|经办人\|受益人\|投保人\|费率5\|是否货单\|险种类别\|保险到期日\|建档日期\|交费期间1\|保费\|交费期间\|交费方式1\|保费3\|投保人与被保险人关系\|保额\|电话\|所属行业\|保费4\|交费方式4\|费率2\|保额4\|交费期间4\|保额3\|附加险\|投保人电话号码\|家庭住址\|是否团单\|保单编号\|主险名称2\|主险名称3\|开户银行\|交费期间3\|公司地址\|业务来源\|投保人邮政编码\|与被保人关系\|工作单位\|性别\|主险名称4\|投保人婚姻\|费率1\|主险名称1\|保费2\|投保人身份证号码\|邮编\|红利领取方式\|电话1\|账号\|通信地址1\|客户号码\|投保人出生日期\|交费期间5\|工作行业\|投保人性别\|交费方式5\|费率4\|被保险人\|交费方式3\|通信地址\|自动编号\|保额5\|附加险名称\|投保日期\|工种\|费率\|保费5\|归口部门\|交费期间2\|投保人工作行业\|保额1\|婚姻\|承保公司\|交费方式\|主险名称\|身份证号\|职业代码\|出生日期\|交费方式2\|保费1\|费率3
...... 财险信息查看	交费期间1\|保额3\|交费期间\|所属行业\|公司地址\|费率4\|交费期间3\|受益人\|保费1\|交费方式4\|保额\|投保人出生日期\|是否团单\|交费期间4\|交费期间5\|归口部门\|通信地址\|电话\|经办人\|交费方式\|保单状态\|投保人性别\|主险名称2\|保额1\|投保人身份证号码\|与被保人关系\|投保人工作行业\|邮编\|交费方式2\|投保人\|保额2\|业务来源\|通信地址1\|是否货单\|交费方式3\|建档日期\|客户号码\|保费\|费率\|投保人与被保险人关系\|被保险人\|主险名称\|工作单位\|费率3\|工种\|婚姻\|工作行业\|保单编号\|账号\|自动编号\|费率2\|身份证号\|保险到期日\|附加险名称\|保额5\|电话1\|保费4\|交费方式5\|费率1\|保费3\|主险名称4\|保费5\|附加险\|交费方式1\|投保人电话号码\|投保日期\|投保人婚姻\|开户银行\|保额4\|投保人邮政编码\|交费期间2\|主险名称1\|红利领取方式\|险种类别\|家庭住址\|性别
...... 车险信息查询	承保公司\|使用单位\|车上货物责任险\|应收保费\|出生日期\|优惠\|车辆状态\|付费方式\|玻璃破碎险保费\|车损险保费\|盗抢险保费\|婚姻\|兴趣爱好\|新增设备损失险\|是否团单\|自燃损失险\|实收保费\|停驶损失险\|保单号码\|号牌\|不计免陪险保费\|投保日期\|保费交纳状况\|发动机号\|联系人姓名\|第三者责任险保费\|座位人数\|登录者\|工作行业\|车辆颜色\|身份证号码\|保险到期日\|经办人\|业务来源\|初登日期\|被保险人\|保费交纳时间\|车架号\|投保人\|车上人员责任险\|联系地址\|单位地址\|车身划痕险
保费统计
...... 寿险、财险统计
............ 保费按归口部门统计	归口部门\|截止日期\|起始日期\|险种类别\|保费\|保额\|承保公司\|是否货单
............ 保费按经办人统计	是否货单\|经办人\|承保公司\|险种类别\|截止日期\|保额\|保费
...... 车险统计
............ 保费按归口部门统计	归口部门\|截止日期\|保费合计\|共优惠\|起始日期\|承保公司\|车辆状态\|实收保费
............ 保费按经办人统计	车辆状态\|车型\|经办人\|共优惠\|截止日期\|实收保费\|起始日期\|保费合计\|承保公司
制作计划书
...... 计划书	名称\|保险费\|保险期限\|主要保险责任\|保险费合计_月\|联系电话\|保险顾问\|缴费方式\|保险费合计_年\|被保险人\|保险费合计_天\|投保险种\|保额\|年龄\|特别说明
............ 计划书从表	年龄\|最大利益\|年度领取\|年度\|病故保额\|累计领取\|投保险种\|终了红利\|累计缴费
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